ファイナンシャルプランナー vs ファイナンシャルアドバイザー

簡単な回答

この二つの用語はしばしば互換的に使われますが、異なる役割を指します。ファイナンシャルプランナー（理想的にはCFP）は、財務生活全体を総合的に見渡します。ファイナンシャルアドバイザーは伝統的に投資に絞った焦点を当てます。最も重要な違いは報酬形態です：フィーのみのアドバイザーは偏りのない助言を提供し、コミッション型のアドバイザーは商品販売時に収益を得ます。